A Man Who Arrived by Night Train

동식은 주먹으로 얼룩진 과거를 청산하고 사랑하는 연희가 기다리고 있을 부산으로 내려간다. 하지만 사랑하는 연희는 이미 다른 사람의 아내가 되어 행방을 알 수 없다. 동식은 다시 암흑가에 발을 들여 놓는다. 그리하여 밀수배 두목인 백한성에게 살인청부를 의뢰 받는다. 그즈음 밤차로 온 낯선 사나이가 백한성의 부하가 된다. 그동안에 동식은 바로 백한성의 아내가 연희였음을 안다. 그는 백의 소굴에 잠입하여 복수의 주먹을 휘두른다. 때마침 밤차로 온 사나이가 동식을 도와 그 일당을 쳐부수는데 협력한다. 그는 수사관이었던 것이다.